Nao Jinguji cô thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp gợi cảm vì giận gia đình nên đã bỏ nhà đi bụi suốt 5 ngày mà không có tiền trong người. Quá lạnh và đói cô nàng đã gặp một gã đàn ông trung niên dụ dỗ đưa về nhà.
Hắn yêu cầu cô mặc trang phục khiêu dâm cho hắn ngắm nhìn, trong trang phục cosplay gợi cảm mèo con Nao Jinguji trở nên vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Bộ ngực căng tròn đầy đặn của thiếu nữ mới lớn khiến gã đàn ông trung niên mê mẫn. Hắn nhanh chóng nghĩ đến việc sẽ cùng Nao Jinguji làm tình, quan hệ mây mưa suốt đêm nay.
Như biết được ý định của gã, Nao Jinguji bỗng chốc trở nên dâm đãng, cô nàng liên tục sử dụng những lời lẽ khiêu dâm kích thích hắn. Cùng cơ thể đầy đặn quyến rũ của mình Nao Jinguji đã hoàn toàn hạ gục gã trung niên kia và rồi cùng hắn mây mưa đến tận sáng.